По информации аналитиков Nomura Securities, SanDisk в скором времени может удвоить стоимость флеш-памяти NAND, используемой в твердотельных накопителях для бизнеса. Данные были получены от источников в отрасли, однако пока неясно, как это подорожание скажется на ценах на потребительскую флеш-память для смартфонов и компьютеров. Обычно цены на чипы для массового сегмента следуют за корпоративными, так как они производятся на одних и тех же заводах.
В аналитической записке Nomura указано, что наблюдается активный рост цен на память, особенно в корпоративном сегменте NAND. В прогнозах упоминается, что стоимость флеш-памяти от SanDisk для SSD корпоративного класса может вырасти более чем на 100% по сравнению с предыдущим кварталом в марте. Nomura связывает эти планы с краткосрочным дефицитом и ростом спроса в среднесрочной перспективе, вызванным развитием технологий искусственного интеллекта и новыми архитектурами хранения данных.
Одним из факторов, способствующих увеличению спроса, является платформа Inference Context Memory Storage Platform (ICMSP) от Nvidia, которая использует BlueField-4 DPU с SSD объемом 512 ГБ для хранения KV-кэша. В стойке NVL144 содержится один такой DPU, всего в одной стойке расположено 18 DPU и 9,216 ТБ 3D NAND. Если Nvidia будет производить около 50 000 таких стоек ежегодно, то компании потребуется около 0,439 эксабайта 3D NAND. Дополнительные объемы потребуются и от партнеров Nvidia, которые создают собственные версии стоек на базе платформы Vera Rubin.
Тем не менее аналитики подчеркивают, что даже в оптимистичном сценарии ICMSP сможет потреблять примерно 1 эксабайт 3D NAND в год в 2026-2027 годах, что не объясняет резкое удорожание. Для сравнения, во всем мире ежегодно производится более 800 эксабайт NAND-памяти. Также пока неизвестны точные объемы хранилищ в системах на базе Rubin, что усложняет оценку общего спроса.
📅 10-01-2026, 07:59
